卡塔尔多哈:2024年3月26日，商业银行成功发行了7.5亿美元的5年期监管S债券，票面利率为5.375%，利差为125个基点，超额认购2.4倍。
此次交易标志着商业银行在中断3年后成功回归国际公开资本市场，上一次公开发行是在2021年5月发行的7亿美元5年期RegS债券。商业银行能够为一笔非常成功的交易(自2016年以来最大的交易)定价，这证明了该银行的信贷实力和国际投资者对卡塔尔机构票据的需求。
商业银行得以利用当时的市场条件，于3月25日星期一宣布了一项任务。jlm建议采取为期两天的执行策略，以更新世行对国际投资者的信贷。全面的交易营销和之前的非交易营销都受到了投资者的好评。
基于周一收到的强烈兴趣和有利的市场，我们决定在周二早间海湾合作委员会(GCC)开盘，将ipt设定在UST +150个基点的区域，因为我们知道商业银行有强大的市场追随者，鉴于最近海湾合作委员会金融机构的供应，基于价差的定价似乎是明智的，而且市场条件是有利的。这一策略被认为是成功的，因为在亚洲投资者的大量需求的支持下，订单量开始迅速增长，这种订单量一直持续到伦敦公开赛。考虑到订单的高质量，一旦订单达到18亿美元，jlm有信心将定价下调25个基点(至美元+125个基点)，并以单笔7.5亿美元的价格启动交易。
商业银行集团首席执行官Joseph Abraham表示:“商业银行的交易目标包括通过在第一季度筹集基准规模的资金来实现2024年的融资计划目标，实现按地理位置和投资者机构类型划分的多样化订单，以及适当的信贷利差。银行超额完成了本次发行的所有目标——我们将发行规模扩大到7.5亿美元(最初目标为5亿美元)，并将交易价格定在一个具有吸引力的水平。该交易还吸引了高质量和多元化的订单，其中包括一些最大和最知名的新兴市场投资者，以及真实货币账户和主权财富基金。”
