多哈:财政部宣布发行总额为25亿美元的绿色债券,这是该地区首次发行此类债券,旨在为环保项目提供资金。
财政部表示,这些债券分为两部分:10亿美元的5年期债券,其定价较美国国债溢价30个基点;15亿美元的10年期债券,其定价较美国国债溢价40个基点。
在中东、中欧、东欧和非洲的债券发行国家中,卡塔尔实现了有史以来的最低息差。
财政部透露,覆盖率超过发行总规模的5.6倍,认购需求峰值超过140亿美元。这证实了此次发行获得了来自全球各地的广泛而多元化的地域和机构投资者的兴趣。
申购过程的显著成功反映了投资者对财政部根据可持续金融的最高全球标准建立的主权绿色融资框架的高度信心。它还为投资者提供了一个机会,参与该国通过可持续发展应对气候变化负面影响和保护环境的旅程,同时发展该国的可持续金融部门。
法国农业信贷银行(Credit Agricole)和汇丰银行(HSBC)被选为构建主权绿色融资框架的协调人,并将担任全球协调人,摩根大通(JP Morgan)和QNB Capital将担任主要发行管理人。它们还将与巴克莱(Barclays)、花旗集团(Citigroup)、德意志银行(Deutsche Bank)、高盛(Goldman Sachs)、三井住友日兴银行(SMBC Nikko)和渣打银行(Standard Chartered)共同担任簿记管理人。
卡塔尔的主权信用评级已大幅提升至精英水平。