Ardagh集团正与债权人就债务重组协议进行谈判,爱尔兰亿万富翁保罗•库尔森将失去对该公司部分业务的控制权。
根据该计划,一群无担保债券持有人将接管Ardagh的玻璃包装业务,以换取他们所持股份的减记。
根据昨日发布的一份声明,债权人还将提供新的融资,并获得在美国上市的金属包装部门的股份。
几个月来,随着公司努力应对不断上升的通货膨胀和利率上升,Ardagh和债权人一直在讨论重组协议。
截至去年年底,该集团的合并债务为106亿美元(合97亿欧元),尽管其中只有一部分需要进行重组。
该交易是由无担保债券持有人集团提出的,但原则上得到了大股东库尔森的支持。
阿达在声明中表示,谈判将继续“以达成并执行一项双方同意的重组交易”。
根据彭博汇编的数据,阿达集团2027年到期的无担保债券的价格还不到面值的50%。
债权人和库尔森之间的协议将包括无担保债券持有人接管阿达集团100%的股权,该集团完全控制着玻璃包装业务,而这位亿万富翁在该集团拥有多数股权。
债券持有人还将获得新公司20%的股份,该公司将持有阿达集团在阿达金属包装公司76%的股份。
他们还将获得7.84亿美元的优先股。
有担保债权人将看到他们的股份部分转为新债务,部分转为持有金属包装股份的新车的额外优先股。
一些有担保和无担保债务的持有者也将受邀参与提供12亿美元的新融资。
这笔新资金的很大一部分将用于阿波罗全球管理公司(Apollo Global Management)去年提供的一项安排的再融资。
无担保债权人集团由PJT Partners Inc和Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP担任顾问。
有担保债权人正在与Perella Weinberg Partners和Gibson, Dunn & Crutcher LLP合作。
根据该计划,一群无担保债券持有人将接管Ardagh的玻璃包装业务,以换取他们所持股份的减记。
根据昨日发布的一份声明,债权人还将提供新的融资,并获得在美国上市的金属包装部门的股份。
几个月来,随着公司努力应对不断上升的通货膨胀和利率上升,Ardagh和债权人一直在讨论重组协议。
截至去年年底,该集团的合并债务为106亿美元(合97亿欧元),尽管其中只有一部分需要进行重组。
该交易是由无担保债券持有人集团提出的,但原则上得到了大股东库尔森的支持。
阿达在声明中表示,谈判将继续“以达成并执行一项双方同意的重组交易”。
根据彭博汇编的数据,阿达集团2027年到期的无担保债券的价格还不到面值的50%。
债权人和库尔森之间的协议将包括无担保债券持有人接管阿达集团100%的股权,该集团完全控制着玻璃包装业务,而这位亿万富翁在该集团拥有多数股权。
债券持有人还将获得新公司20%的股份,该公司将持有阿达集团在阿达金属包装公司76%的股份。
他们还将获得7.84亿美元的优先股。
有担保债权人将看到他们的股份部分转为新债务,部分转为持有金属包装股份的新车的额外优先股。
一些有担保和无担保债务的持有者也将受邀参与提供12亿美元的新融资。
这笔新资金的很大一部分将用于阿波罗全球管理公司(Apollo Global Management)去年提供的一项安排的再融资。
无担保债权人集团由PJT Partners Inc和Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP担任顾问。
有担保债权人正在与Perella Weinberg Partners和Gibson, Dunn & Crutcher LLP合作。